二战后的日本，落语大师八云收了弟子与太郎。在与太郎学习落语的过程中，他逐渐窥见了师父年轻时那段刻骨铭心的往事。回忆倒流至昭和初期，年轻气盛的少爷助六与温婉内向的菊比古同拜一师。助六天赋异禀却放荡不羁，菊比古（后来的八云）技艺精湛但为情所困。两人同时爱上了师傅的女儿美代吉，一段复杂的三角恋在道场中悄然生长。战争、地震、时代的剧烈变迁改变了每个人的命运。助六因追寻新式落语被逐出师门，菊比古与美代吉私奔失败，最终助六惨死。抱着对师兄的愧疚与未竟的艺术理想，菊比古活了下来，成为一代宗师，却始终无法释怀，最终选择了与落语一同殉道——“心中”。
这是一部关于“传承”与“执念”的视听史诗。画面极致唯美，每一帧都透着日式美学中的物哀与侘寂。人物关系复杂虐心，堪比《霸王别姬》中程蝶衣的悲剧。剧中落语段子与人物命运高度互文，看完后劲极大，是日剧史上的艺术巅峰。
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