北方小城，刘成靠拉板车独自将儿子刘小春拉扯大。小春极具小提琴天赋，刘成便带他来到北京寻找名师。他们先是被误认为骗子的江老师收留，江老师教他拉琴更要先教做人。后为参加国际大赛，刘成又为儿子找到利欲熏心的余教授。余教授逼小春放弃情感只追求技巧，甚至暗示他疏远刘成这个“没文化的父亲”。小春在放弃国际比赛名额与回家给父亲拉一曲《沉思》之间挣扎。最终，小春没有走上比赛舞台，而是在火车站为赶来的父亲和江老师，拉了一首融入了所有生活苦涩与爱意的曲子。
陈凯歌最被低估的现实主义之作。琴声与泪水交织，没有过度的煽情，却处处是生活的重音。王志文饰演的江老师堪称教科书级表演，结尾火车站一镜到底催泪至极。
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