活了700年的魔女艾琳预感到自己将在一年后消散，她必须找到继承人。但她唯一的徒弟、被人类背叛过的少年莱恩，早已将内心封闭，无法释放任何情感。艾琳的魔力需要悲伤、喜悦、愤怒等情绪作为媒介，如果莱恩始终无法学会“感受”，艾琳消散后魔法就会失传。在最后一年里，艾琳带着莱恩游历人间，让他看到人类的善良与丑恶、相爱与别离。莱恩逐渐破碎，而艾琳的身体也在一天天透明化。最终莱恩学会了流泪，而艾琳也在他的泪水中微笑着彻底消失。
这部作品把“寿命论”题材推向了新的高度。艾琳消散前的那个长镜头独白，每一句话都像一把温柔的刀。莱恩从面无表情到崩溃大哭的转变，情感递进极为扎实。看完后内心会被一种温暖而悲伤的情绪填满很久。
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