铁匠学徒小武生性胆小，却在山洞里捡到了一颗温热的龙蛋。随着小龙孵化，王国里的远古封印松动，真正的灭世神龙苏醒了。王国骑士团全军覆没，预言说只有“龙之父”才能屠龙。人们误以为小武就是救世主。小武吓得想逃跑，但抚养长大的小龙“小黄”为了保护他，带着他飞向了神龙的巢穴。小武发现，所谓屠龙圣剑，其实是锻造技术失传的“龙魂锤”。他必须在火山口内，利用神龙吐出的高温火焰重新锻造锤子。最终，小黄牺牲自己拖住了神龙，小武在泪水中铸成圣锤，一击砸碎了神龙的核心。
标准的日式RPG叙事套路，但胜在情感真挚。CG特效在当年算是一流，尤其是神龙的设计极具压迫感。影片的核心不是打斗，而是一个懦夫如何被一只小动物逼着成为英雄的成长过程，最后小黄牺牲的那一幕，估计看哭了不少小朋友。
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