取经路上，唐僧师徒来到比丘国，这里表面繁华实则诡异。国王是个痴迷杂耍的孩子，真正掌权的是一群穿红衣的小丑——他们全是蜘蛛精所变。唐僧被认作国师，悟空发现师父被蜘蛛精迷惑，大闹王宫。随后九头金雕出场，掳走唐僧欲逼其破戒。悟空与八戒、沙僧与红孩儿化身的捣蛋鬼混战。最终唐僧以“如来神掌”唤醒被控制的悟空，两人联手击败九头金雕。师徒四人继续上路，但唐僧意识到妖怪无穷无尽，取经之路远未结束。
徐克的特效美学在此片中发挥到极致，红孩儿的机械造型和千面蜘蛛精设计惊艳。剧情虽然弱于前作，但视效轰炸令人大呼过瘾。周星驰式的无厘头台词依然好笑。
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