墨西哥边境小镇，焊工卡洛斯的女儿患了罕见病，急需在美国治疗的昂贵药物。为了筹钱，他被迫成为一名“土狼”——带领偷渡客穿越沙漠的向导。他的第一个任务，就是带着美国黑帮老大的儿子——一个傲慢的富二代少年，以及一群绝望的移民穿越边境。然而，黑帮老大正是当年害死卡洛斯工友的凶手。旅途中，沙漠的残酷、移民间的冲突以及随时到来的边境巡逻队，让每个人都暴露本性。少年多次想抛弃移民，卡洛斯则坚持“一个都不能少”。在濒死之际，卡洛斯选择救下少年，最终两人和解，卡洛斯拿到了钱，但女儿依然没能等到药。
写实主义的边境惊悚片，手持摄影增强了代入感，沙漠场景令人窒息。男主表演极具感染力，深刻揭露了移民问题的复杂性。结局虽悲，却充满了人性的光辉。
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